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2019-12-23 06:12:22  

【重要】

【智通觀點】

1. 上周五基本已經確定,很難有額外布局的意願,所以本周的市場很難找到什麼大的機會,預計恆指會比較清淡,但在利好消息以及美股持續新高刺激下,營造了良好的外圍氛圍,恆指的大基調仍會繼續向好。

2. 進入到年底前最後幾個交易日,明年市場如何布局?當前能看到的是兩條思路,一是今年大漲了一年的大消費板塊,細分類下包括醫藥、醫療器械、物管、體育用品、零售等。前段時間這類股出現了明顯的回調,但該板塊的基本面並沒有明顯的變化,更多的是漲多了導致估值吸引力下降以及獲利回吐因素。在經歷持續一段時間的回調後目前有部分指標股出現了資金撈底情形,個別高增長的強勢股在回調到60日線附近跌勢也已經逐漸穩住,優質的公司在股價回落以及年末估值切換後,估值一旦再次具吸引力,明年又將會迎來新的行情。第二個思路是自主可控的TMT領域,無論外圍如何變化,這個進程只會加速。目前國內外的券商策略都對明年AH行情表示樂觀,並預計明年的流動性在通脹穩定後也將會表示出更加放松。在外圍好轉,流動性預期寬松下,恆指估值進一步下跌的機會很小,當前時期便是調整持倉結構的好時間窗口。

【公司要聞】

1. (00489)11月銷量同比增長約2.16% 前11月銷量減少3.55%

2. (00762)11月4G用戶淨增182.7萬戶 前11月累計達2.54億戶

3. 中國再(01508)︰大地財險前11月原保費收入增12%至437.57億元

4. 中航國際控股(00161)︰深天馬斥40.5億元設合資開展第6代柔性AMOLED生產線建設項目

5. (01186)下屬公司組成的聯合體中標貴陽高速公路PPP項目總投資約324.93億元

6. 石藥集團(01093)︰“馬來酸左旋氨氯地平片”獲美國FDA新藥上市批準

7. 翰森制藥(03692)附屬研發的抗感染新藥“利奈唑胺片”獲批上市

8. (01177)附屬開發的抗血栓藥“替格瑞洛片”獲批上市

9. 弘陽地產(01996)︰徐州弘陽獲新力控股(02103)戰略投資合作開發徐州新城區項目

10. (03900)天津中交綠城與中交第二工程訂立建造協議 涉及金額6.58億元

11. (00826)︰天工股份以6951.72萬元出售句容市廠房及相應土地使用權

12. 軟件(03888)︰就將金山雲分拆上市向聯交所遞交建議分拆的建議書

13. 浙商銀行(02016)11名高管計劃增持不少于1200萬元的A股股份

14. (,)(01812)︰大股東持有的公司3770萬股A股解除質押

15. (00322)擬出資2.03億美元增持康師傅飲品5.26萬股 持股比例將增至82.9%

16. (,)(03808)︰中證監核準間接控股公司股權無償劃轉

17. 雲鋒金融(00376)完成收購萬通保險9.8%股權 持股比例達69.8%

18. 成都高速(01785)完成收購成名公司51%股權

19. (,)(02208)董事計劃減持不超17.87萬股

20. 同程藝龍(00780)授出2098.3萬份購股權

21. 波司登(03998)擬購回股份

22. 華僑城(亞洲)(03366)合共減持5733.4萬股天立股份(01773) 套現1.79億港元

23. 雅各臣科研制藥(02633)12月20日耗資2070.1萬港元回購1299.2萬股

24. 兌吧(01753)12月20日479萬港元回購100萬股

25. 寶寶樹集團(01761)12月20日斥103.85萬港元回購58.1萬股

26. 領展房產基金(00823)12月20日回購30萬個基金單位

【業績速遞】

1. (02698)預期下半年淨利同比降幅較上半年淨利同比降幅擴大

2. 天工國際(00826)預期年度純利同比顯著增長50%

【宏觀及行業】

1. 【習近平應約同美國總統通電話】國家主席習近平20日晚應約同美國總統特朗普通電話。特朗普表示,美中達成第一階段經貿協議,對于美國、中國和整個世界都是一件好事,美中兩國市場和世界對此都作出了十分積極反應。美方願同中方保持密切溝通,爭取盡快簽署並予以落實。習近平指出,中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議。在當前國際環境極為復雜的背景下,中美達成這樣的協議有利于中國,有利于美國,有利于整個世界和平和繁榮。(央視新聞)

2. 【中共中央國務院︰支持民營企業參與國有企業改革】《中共中央 國務院關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》22日印發。意見指出,鼓勵民營企業轉型升級優化重組。鼓勵民營企業因地制宜聚焦主業加快轉型升級。優化企業兼並重組市場環境,支持民營企業做優做強,培育更多具有全球競爭力的世界一流企業。支持民營企業參與國有企業改革。引導中小民營企業走“專精特新”發展之路。暢通市場化退出渠道,完善企業破產清算和重整等制度,提高注銷登記便利度,進一步做好“僵尸企業”處置工作。

3. 【全國社保基金鮑絳︰目前已確定劃轉至社保基金的國有資產規模達8400億元】據上證報報道,全國社會保障基金理事會股權資產部副主任鮑絳12月22日在由CF40主辦的第三屆金家嶺財富管理論壇上表示,全國社保基金理事會是中國最大的財富管理機構之一,現在共管理三塊資產。一是全國社會保障基金,目前規模達2.2萬億元;二是地方委托的基本養老金,目前規模約1萬億元;三是2017年國務院提出,劃轉部分國有資本充實社保基金,目前已經確定劃轉的資產規模達8400億元。三塊資產合計約4萬億元。

4. 【報告︰明年全球權益資產優先配置中國股市】中國銀行20日發布《2020年全球資產配置白皮書》稱,2020年全球大類資產配置順序為權益、黃金、債券、商品。全球權益優先配置中國股市,超配中國港股,謹慎推薦中國A股;標配美股並逐年調降配置比例,謹慎推薦配置印度;英國標配,歐洲、日本低配,保守對待。債券方面,謹慎推薦可轉債,標配信用債和中資美元債;利率債全年難漲易跌,建議保守;美債標配。大宗方面,黃金、銅謹慎推薦,原油保守。貨幣方面,積極推薦英鎊,人民幣、 歐元謹慎推薦,加元、日元標配,美元、澳元保守。

5. 【余承東︰華為已經成中國最大的手表廠、耳機廠】華為2019花粉年會上,華為消費者業務CEO余承東表示,我們成長為全球第二大智能手機廠家,成為中國銷量、銷售額和品牌都是第一的智能終端廠家。我跟團隊提出要求,華為進入每個領域一定要做到第一,現在我們已經成中國最大的手表廠、耳機廠,第三季度我們的Pad也超越隻果成為中國市場份額的第一。

6. 【央行穆長春︰人民銀行數字貨幣不具有炒作特性】上證報報道,2019中國金融學會學術年會?討泄鶉諑么襯昊1日在京召開,央行數字貨幣所長穆長春表示,對于人民銀行研發的數字人民幣,並不是大家理解的加密資產,而是人民幣的數字化。人民銀行數字貨幣既不具有比特幣的炒作特性,也不具有像穩定幣一樣需要貨幣籃子資產進行幣值支撐的要求。他還表示,人民銀行數字人民幣既不是比特幣等加密資產形態,也不是Libra等的穩定幣形態。

7. 【中國酒類流通協會常務副會長︰規範的酒企都不會使用甜蜜素】澎湃新聞報道,中國酒類流通協會常務副會長劉員表示,“我個人認為,(,)具有一定規模,比較規範的企業都不會使用甜蜜素。”談到甜蜜素事件是否會對白酒行業造成影響,趙禹認為,應該不會產生什麼影響。

8. 【業內人士預測明年鋼材平均價格或下跌10%】我的鋼鐵網資訊總監徐向春在中國金屬材料流通協會鋼筋分會主辦的第二屆中國鋼筋產業鏈峰會上表示,鋼鐵行業的“冬天”來了,但並不會太冷。明年鋼材平均價格或下跌10%,需求增速將由今年的7%降至2%,產能置換在7000萬噸以上。

9. 【考名人數首超300萬 2019年新增教育企業超55萬家】據教育部官網消息,今年12月舉行的2020年全國碩士研究生招生考試報考人數為341萬人,首次突破300萬人。越來越多的本科畢業生希望通過研究生提升競爭力,而教育行業也被蜂擁而至的考生攪動著。天眼查數據顯示,中國經營範圍包含“教育、考試、輔導、培訓”的在業、存續、遷入和遷出的企業約為291萬家。2019年新增教育企業超55萬家,增速約為24%。同時,中國近5年新增教育企業超過205萬家,佔比超過總數的70%,也就是說,超70%的教育企業成立于近5年。

10. 【不只“澳交所”!澳門金融藍圖曝光 粵澳將在五大方面推進金融合作】據證券時報報道,在粵港澳大灣區建設的大背景下,金融產業,將成為澳門下一階段發展的重要版圖。除了研究設立澳門證券交易所,澳門金融合作的大網已經全面鋪開,粵澳將在5大方面推進金融合作︰一是支持澳門打造中國—葡語國家金融服務平台;二是推進跨境融資租賃業務的開展,探索建立融資租賃跨境融資市場;三是積極爭取外匯管理改革創新;四是支持澳門金融機構和企業通過市場化方式,參與發起設立粵港澳大灣區國際商業銀行;五是繼續推進澳門青年創業谷建設,創新金融支持手段,構建全鏈條金融服務。

11. 【美墨加協定掃除重要障礙 美國將貿易矛頭轉向歐洲】美國國會眾議院12月19日高票批準“美國—墨西哥加拿大協定”修訂版,為這一北美地區自由貿易新框架的生效掃除重要障礙。取得貿易進展後,美國政府開始將矛頭轉向歐洲,有意借助關稅手段施壓歐洲聯盟改變雙邊貿易現狀。一些市場分析師認為,歐美貿易摩擦如果升級,將沖擊規模接近1.3萬億美元的雙邊貿易,對全球經濟前景帶來巨大不確定性。(新華社)

12. 【敘利亞中部多處石油天然氣設施遭襲擊起火】據央視報道,當地時間20日晚,敘利亞霍姆斯省三處石油天然氣設施同時遭到襲擊並起火,造成生產設備嚴重損毀。統計數據顯示,2011年敘利亞危機爆發前,敘利亞原油日產量約為40萬桶,如今日產量已降至約2.4萬桶,天然氣產量也由2011年全年的74億立方米下降到2018年的36億立方米。

13. 【英國首相遜的脫歐協議在議會贏得首次表決】當地時間20日下午,英國首相約翰遜的脫歐協議在下議院以358對234票的巨大優勢獲得通過。這標志著英國在立法層面已正式批準“脫歐”,向明年1月31日如期“脫歐”邁進了一步。該法案還禁止延長2020年後的脫歐過渡期,英國需要在11個月內與歐盟達成新的貿易協定。

【主要股東增減持】

1. 12月13日,瑞銀減持(03908)164.64萬股,每股作價14.1901港元

2. 12月13日,小摩減持(02338)321.56萬股,每股作價14.9240港元

3. 12月13日,及一致人減持(00152)184萬股,每股作價17.284港元

4. 12月16日,小摩增持(,)(00914)110.45萬股,每股作價53.30港元

5. 12月16-17日,朱雀基金連續兩日共增持(,)(01772)603.24萬股,總額約為1.13億港元

6. 12月16日,摩根大通減持(00358)247.94萬股,每股作價10.1065港元

7. 12月17日,(00020)增持(00004)154萬股,每股作價19.36港元

8. 12月18日,GIC Private Limited增持(00728)1420萬股,每股作價3.0881港元

【大行評級】

1. 大和︰升領展房產基金(00823)至“買入”評級 上調目標價至97.6港元

2. ︰上調高鑫零售(06808)目標價至10.0港元 維持“跑贏行業”評級

3. 瑞銀︰維持(02777)“買入”評級 目標價22港元

4. 瑞信︰上調(,)(02238)目標價至11港元 維持“跑贏大市”評級

5. 匯豐︰降富力地產(02777)至“持有”評級 下調目標價至13.9港元

6. 天風︰首予中匯集團(00382)“買入”評級 目標價5.9港元

【交易鬧鈴】

(責任編輯︰王治強 HF013)
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